Avianca Holdings S. A. ha decidido lanzar una nueva partida de bonos de intercambio, buscando enfrentar el díficil momento económico que enfrenta la aerolínea. Los nuevos bonos tienen como garantía la propiedad intelectual de Avianca, incluyendo su marca, así como aeronaves en propiedades de subsidiarias de la aerolínea.
“Los Bonos de Intercambio serán garantizados con la pignoración de la marca Avianca entre otros derechos de propiedad intelectual, ciertas aeronaves actualmente bajo propiedad de ciertas subsidiarias de Avianca y el interés residual en todas las aeronaves bajo propiedad de Avianca y sus subsidiarias, actual o futura, a excepción de aquellas aeronaves que actualmente están siendo vendidas o que están sujetas a arrendamientos de terceros (en conjunto, el “Colateral”)”, informó Avianca a la Superintendencia Financiera.
La oferta pública, que se realizará fuera de Colombia, será para intercambiar los US$ 550 millones de bonos senior no garantizados, cuyo vencimiento es en mayo de 2020 y cuentan con un interés de 8,375%.
Los nuevos pagarán un 9% de interés con vencimiento en 2023, teniendo la garantía mencionada en un caso de liquidación de la compañía.
Los titulares de los bonos existentes que presenten ofertas válidas, antes del 27 de agosto, serán elegibles para recibir por cada US$ 1,000 ofertados un valor nominal de US$1.000 de los bonos de intercambio, que incluyen la Prima por Participación Temprana de US$50, explicó la aerolínea, según informan los diarios colombianos.
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